25 января 2016
Обзор мирового рынка кондиционирования воздуха 2015
В 2015 году рынок мировой экономики и погодные условия были не так хороши, как ожидалось, и несколько больших рынков, включая Китай, США и Латинскую Америку показали слабые результаты. По оценкам JARN, мировой рынок кондиционирования воздуха в 2015 году упал на 3,6% в годовом исчислении, что является первым падением, наблюдавшимся с 2012 года.
Китай, крупнейший в мире рынок кондиционеров, упал на 8,7% по сравнению с предыдущим годом из-за макроэкономических препятствий и сложных погодных условий. Тем не менее, производители продолжали расширять объемы производства, в результате чего образовалось большое количество запасов.
Из за стагнации рынка в Китае и слабых результатов в Европе, основные азиатские производители в качестве приоритетного ориентировались на рынок США с целью увеличения продаж за счет расширения бизнеса в Соединенных Штатах. Однако, рост рынка комнатных кондиционеров (room air conditioner, RAC) в Соединенных Штатах в 2015 году замедлился из-за плохих погодных условий. Темпы роста агрегатированных и мини-сплит кондиционеров замедлились, в то время как объем продаж кондиционеров оконного типа остался прежним.
Знойная погода летом 2015 года принесла сюрпризы на европейский рынок RAC. Испания, Италия и Южная Франция освоили большое количество запасов оборудования с более чем 25% годовым ростом. Это должно уменьшить нагрузку на рынок в 2016 году.
На крупнейшем рынке Латинской Америке, Бразилии, произошел обвал местной экономики до самой низкой точки за последние 30 лет. Девальвация валюты Бразилии увеличила расходы международных компаний-импортеров кондиционеров и компонентов для Бразилии. По данным Китайской таможни, экспорт кондиционеров из Китая в Бразилию упал на 25% в годовом исчислении в период с января по сентябрь 2015 года.
При 600-миллионной общей численности населения, регион АСЕАН рассматривается как один из мировых заводов, и сильное потребление в регионе, подкрепленное расширяющимся средним классом, также привлекает много внимания. Страны Юго-Восточной Азии опубликовали различные показатели рынка. Вьетнам превратился в один из крупнейших рынков в Юго-Восточной Азии и самый привлекательный рынок в настоящее время, имея масштаб рынка в VND 110 млрд (US $ 913 000 000), близкий к размерам рынка Таиланда и Индонезии.
Кондиционеры улучшают жизнь людей, но ценой загрязнения окружающей среды и потребления энергии. Таким образом, экономия энергии и забота об окружающей среде останутся большими проблемами, с которыми сталкиваются в отрасли кондиционирования воздуха. Мировые лидеры будут сосредоточены на разработке передовых кондиционеров следующего поколения и использовании передовых технологий для решения экологических и энергетических проблем. Технологии и инновации останутся движущей силой роста на мировом рынке кондиционеров.
Горячие вопросы
Столкнувшись с ускорившимся процессом слияний и поглощений (M&A) на мировом рынке, основные игроки стремятся объединить ресурсы. Совместное предприятие Johnson Controls (JCI) и Hitachi, а также приобретение компанией Carrier CIAT и приобретение Mitsubishi Electric Climaveneta активизируют глобальную конкурентную борьбу.
Широко используемые в настоящее время в Японии кондиционеры на хладагенте R32, получают все большее признание в большем числе стран и регионов, таких, как АСЕАН и Австралия. Для дальнейшего ускорения применения кондиционеров на R32 по всему миру, компания Daikin пошла на предоставление другим производителям по всему миру доступа к своим патентам, относящимся к R32. В то же время, Индия и Китай проводят исследования по использованию хладагента R290 (пропан) в RAC. Honeywell, Chemours и Asahi Glass продвигают свои собственные оригинальные смеси хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (GWP). Институт Кондиционирования воздуха, отопления и охлаждения (AHRI) в январе 2016 года выпускает новейшие результаты исследований по Программе оценки альтернативных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (AREP).
Поскольку цены на нефть и газ продолжают оставаться на низком уровне, газовые кондиционеры, включая абсорбционные чиллеры и тепловые насосы с приводом от газовых двигателей (GHP) имеют оптимистичные рыночные перспективы.
Рынки по регионам
Юго-Восточная Азия
В целом рынок Юго-Восточной Азии вырос на 6% в годовом исчислении, обозначая замедленный темп роста. Восстановление экономики и погодные условия увеличили рост на вьетнамском рынке. Рынок RAC Вьетнама увидел взрывной рост в 2015 году, даже с дефицитом в поставках продукции. Вьетнам собирается вырасти в другую ключевую производственную базу наряду с Таиландом, который является основной производственной базой для японских и корейских производителей. Между тем, некоторые страны ЮВА, в том числе Малайзия и Индонезия пострадали от падения курсов их валют, что привело к стагнации рынка.
Хотя производители имеют различные бизнес-планы, главной тенденцией было более широкое применение альтернативного хладагента R32 в Юго-Восточной Азии. Поскольку кондиционеры на R32 являются, как правило, высокотехнологичной продукцией с пока еще низкой долей рынка в этом регионе, достижение значительного проникновения R32 на рынок по всей Юго-Восточной Азии может занять больше времени.
Вьетнам
Затянувшийся период высоких температур, возросший уровень жилого строительства и увеличивающаяся урбанизация ускорили рост вьетнамского рынка RAC, который продемонстрировал резкое 35% расширение по сравнению с прошлым годом. Масштаб рынка кондиционеров во Вьетнаме в 2015 году оценен без малого в 2 миллиона единиц. Коммерческие кондиционеры применяются в основном в крупных проектах и показали 18% годовой прирост вследствие увеличения иностранного капитала и строительства гостиниц и заводов.
Степень проникновения кондиционеров во Вьетнаме продолжает расти, и спрос на инверторные кондиционеры также увеличился из-за высоких тарифов на электроэнергию. В 2015 году доля инверторных кондиционеров от общего размера рынка Вьетнама составила 45%. В бытовых моделях настенные наиболее популярны, напольные пользуются меньшим спросом.
Система ценообразования Вьетнама является стабильной и прибыли относительно высоки, что привлекает производителей кондиционеров. На местном рынке лидируют Daikin и Panasonic. Samsung и LG, однако, выросли в основных конкурентов японских производителей. В апреле 2014 года компания Daikin запустила во Вьетнаме RAC на хладагенте R32 и Fujitsu General последовала за ней.
Таиланд
Экономический рост в Таиланде замедлился в связи с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и сокращением экспорта промышленной продукции. В 2015 году строительство жилья в Бангкоке упало на 5% в годовом исчислении. Развитие роскошных апартаментов также замедлилось.
В 2015 году лето в Таиланде продлилось дольше, чем обычно. Продажи кондиционеров начали сокращаться в мае 2014 года; однако в июне 2015 они росли с пиком в июле.
По оценкам JARN, продажи кондиционеров RAC и РАС типов выросли на 6% в годовом исчислении. Объем продаж систем с переменным потоком хладагента (VRF) составил в 2015 году 5000 единиц. В числе бытовых (RAC) кондиционеров на продажи инверторов пришлось лишь 13% от общего объема продаж.
Энергетическое ведомство Таиланда (EGAT) недавно сделало самым высоким уровнем в своей схеме классификации энергоэффективности кондиционеров значение «5».
Для дальнейшего расширения поставок на мировой рынок, компания Mitsubishi Electric основала в Таиланде второй завод вместе с крупным логистическим центром. Она также открыла в августе 2015 года новый учебный центр. Panasonic ускорил освоение рынка в Таиланде и заявил о хороших результатах бизнеса в 2015 году. Компания Daikin в апреле 2014 года запустила в Таиланде RAC на R32, которые занимают первое место по своему индексу энергосбережения.
Корейские производители были заняты организацией своих B2B-команд, работающих над объединением продаж кондиционеров с другими электрическими приборами и сотовыми телефонами, чтобы поднять их конкурентоспособность на рынке.
Индонезия
Большое падение стоимости индонезийской рупии значительно повлияло на рынок кондиционеров. Нехватка финансирования заставила отложить или заморозить некоторые строительные проекты. Индонезийский рынок RAC в 2015 году сократился на 6%, а продажи VRF остались на прежнем уровне.
LG укрепила свои лидирующие позиции на индонезийском рынке RAC. Японские производители добились сильного присутствия, направленного на конкуренцию с их корейскими коллегами. Компания Daikin начала продавать кондиционеры в 3/4 л.с.. Пользуясь своим опытом работы на рынке бытовой техники, компания Sharp занимает относительно большую долю рынка, по сравнению с конкурентами, и начала в марте 2015 года, после Daikin и Panasonic, продажи кондиционеров на R32. LG, Samsung и Panasonic уже построили в Индонезии производственные мощности по RAC.
Малайзия
Под влиянием обесценивания валюты и неблагоприятных погодных условий, малайзийский рынок RAC в 2015 году упал на 3%. Спрос на PAC был постоянным из года в год. Масштаб рынка VRF был меньше 6000 единиц.
В 2006 году компания Daikin приобрела местный бренд OYL, производивший RAC, PAC и чиллеры. Все компании группы ОЙЛ в Малайзии, за исключением Group Associated (GA), в декабре 2015 были переименованы в Daikin.
Panasonic имеет производственную базу в Малайзии для производства RAC, PAC и VRF. Panasonic обновила свои модели PAC и VRF для поддержания их конкурентоспособности на рынке.
Fujitsu General после Daikin начал продавать в Малайзии безинверторные настенные RAC на R32. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) получил в Малайзии многие государственные проекты, и лидирует на местном рынке VRF с долей рынка более 50%.
Филиппины
Филиппинская экономика восстановилась в 2015 году с более высоким спросом, чем в 2014. Спрос на PAC также превысил уровень 2014 года. Местный рынок будет продолжать расти по мере разрастания среднего класса.
В качестве основного продукта на Филиппинах преобладают кондиционеры оконного типа от производителей оригинального оборудования (OEM) из Китая. Продается некоторое количество PAC от японских производителей. Среди японских производителей на Филиппинах только Panasonic продолжает предлагать как настенные, так и оконные RAC.
Сингапур
Спрос на роскошные квартиры упал под влиянием государственной политики, и рынок RAC по сравнению с 2014 сократился. Рынок PAC год от года был неизменным.
В августе 2015 года компания Daikin выпустила RAC на R32, после того как Силы гражданской обороны Сингапура (SCDF) утвердили заряд единичной сплит-системы на хладагенте R32 максимум в 1,8 кг.